E-mail рассылка

Вчера
13.08.2018
11.08.2018
10.08.2018
01.03.2018, 15:05 173

Стриминговый сервис Spotify планирует провести прямой листинг (direct listing) на $1 млрд. Об этом со ссылкой на заявление компании в Комиссию по ценным бумагам США пишет Reuters.

Прямой листинг — это нетрадиционный способ проведения IPO, в ходе которого компания регистрирует свои акции на фондовой бирже для свободной торговли без привлечения новых средств.

При этом цена устанавливается органически, на основе спроса и предложения. При обычном IPO начальная стоимость акций обозначается заранее.

Такой способ выхода на биржу позволит акциям Spotify выйти на рынок раньше, чем при обычном IPO.

Компания собирается разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SPOT.

По собственным данным на конец 2017 года, сервисом Spotify пользуются 159 млн человек, в том числе 71 млн премиум-подписчиков. Для сравнения, у музыкального сервиса Apple всего 36 млн платных подписчиков.

В 2016 году Spotify привлекла $1 млрд от группы инвесторов на условиях конвертируемого займа. В обмен на средства компания дала гарантии, связанные с будущим IPO: инвесторы TPG и Dragoneer должны получить скидку в 20% при покупке акций Spotify.

Кроме того, компания обязалась провести IPO не позднее 2017 года, иначе размер скидки должен расти на 2,5% каждые полгода до тех пор, пока акции компании не появятся на бирже.

Комментарии