Гиганты Big Tech и гиперскейлеры продолжают скупать практически всю доступную память, но даже этого не хватает для удовлетворения растущего спроса со стороны искусственного интеллекта. Короткосрочный дефицит постепенно превращается в структурную проблему: производителям потребуется несколько лет, чтобы догнать спрос.
По данным Nikkei Asia, к концу 2027 года предложение высокоскоростной памяти HBM сможет покрыть лишь около 60% спроса. Samsung, SK Hynix и Micron активно инвестируют в новые фабрики, но большинство мощностей выйдет на рынок не раньше 2027–2028 годов. Чтобы закрыть разрыв, производителям нужно было бы увеличивать выпуск примерно на 12% ежегодно в ближайшие два года, однако реальные темпы роста, по оценкам Counterpoint, составят лишь около 7,5%.
Ещё более пессимистичный прогноз дал председатель SK Group Чхве Тэ Вон: он ожидает, что дефицит сохранится до 2030 года. Вся отрасль уже переориентировалась на производство высокоскоростной памяти HBM, необходимой для ускорителей ИИ и мощных графических процессоров. SK Hynix контролирует более 50% мирового рынка HBM и около 32 % рынка DRAM в целом.
Из-за этого традиционная память для потребительских устройств (ПК, ноутбуки, смартфоны) отходит на второй план. Некоторые производители уже вынуждены снижать характеристики готовых систем или полностью отказываться от определённых моделей. Micron полностью закрыла бренд Crucial, а другие компании просто повышают цены, пользуясь высоким спросом.
В результате потребительские устройства страдают от нехватки компонентов и роста цен. Многие производители уже снижают характеристики ПК и ноутбуков или отказываются от отдельных моделей.
